Floriana è liberata dalla Succube, si sposano e nasce Leopoldo che ora ha 17 anni.
Sposato con Morgana.
Si sposano. Elias inizia un lungo peregrinare tra le accademie e una spietata caccia alle caste dei MoG.
Il figlio avuto da Brestario, Janus da Lloidevall, è portatore dell'artefatto.
Sposato con un figlio di 8 anni, è uscito da un brutto giro e ora è un commerciante noto.
è morto Lord Meldonio del Grifone da 2 anni e gli succede come Duca di Eliendall suo figlio Lord Verelio del Grifone.
è morto Messer Cesare Cornelio del Falco Dorato, probabilmente ucciso dai MoG e gli succede come Marchese delle baronie del Sud suo fratello Augusto Quinto del Falco Dorato.
è morto Shelem Elienall, gran sacerdote di Mitra, e gli succede l'aarelita Shalter Ais.
Mezzena ha scoperto di essere nipote del vero Lord Grummel del Cigno Nero, ucciso da Morghenstain. Riprende il suo posto come Marchesa Mezzena del Cigno Nero.
Lord Visistralio del Grifone lo richiama da Millivan e lo attende a Tulm. Assieme partono per Torre Arcana ove è previsto un incontro per discutere del problema dei MoG.
Leopoldo Cesare Cornelio fugge di casa e Guastaldo lo lascia fare, ma incarica Artiglio Bianco, che da tempo frequentava la baronia, di stargli dietro. Leopoldo va lungo una strada presa a caso, probabilmente diretto ad Eliendall, e Artiglio Bianco lo incontra e gli propone di andare con lui. È diretto a Lloidevall, che e` sulla strada per Eliendall, e dove potra` vedere la famigerata Torre Arcana, che suo padre un tempo aiuto`. Durante la via vengono attaccati da un gruppo di MoG ma sono salvati dai soldati del Grifone di Demius.
Arrivano al villaggio di Birgea dove incontrano Giulia diretta a Torre Arcana.
Arrivano a Torre Arcana e là trovano Slash con Morgana, Elias con Stephanie e la zia di Giulia. Durante la notte tutti hanno il medesimo sogno: tre elfi tramano attorno ad un cadavere dal quale estraggono una fiamma, dopodiche' uno di questi, probabilmente una donna, fugge e gli altri si ritirano vergognati.
è convocato un gran concilio sotto la guida del vecchissimo Mago Berenier. Presenti i PG, più mago Rossian, mago Albert, maga Liliana, Lady Prelidiana della Fenice marchesa di Eliendall, Lord Flaidelven in rappresentanza degli elfi selvaggi di Lloidevall, Lord Visistralio del Grifone marchese di Eliendall. Si decide di mandare una spediziona comandata da Elias da Mago Grigio, per chiedere la sua consulenza, e di intraprendere una campagna che miri a scoprire i segreti dei MoG.
Heres il ranger di Lloidevall accompagna i PG da Mago Grigio.
A metà giornata i PG vengono attaccati da sette lupi mannari molto grossi. Heres dice che solitamente questi sono tenuti a bada da Mago Grigio. Difatti arrivati alla sua caverna la trovano vuota, vi è solo un calice tranciato di netto con un colpo di lama e una catasta di pelli di lupo. L'acqua del lago all'interno sembra sussurrare qualcosa del tipo "sono solo".
Artiglio Bianco riconosce il calice come uno fabbricato da un orefice di Tulm. I PG ripartono per Torre Arcana.
Arrivo a Torre Arcana. Artiglio Bianco cancella le tracce sul calice.
Partenza per Tulm.
Arrivo a Tulm e alloggio alla locanda del Drago Ubriaco.
Mastro Ulfemel li convoca per dare loro la missione di indagare su quello che sta facendo il Guaritore con i MoG al Sud e di indagare sulla cittadina di Ungaria, sotto il comando del Barone Felix Hoyer della Casa della Scimitarra.
I PG parlano con l'orefice di Tulm che riferisce che 12 simili calici sono stati ordinati 2 anni da un nobile che li ha pagati parecchio e che alloggiava alla Madonna Danzante. I PG si traferiscono alla Madonna Danzante e interrogano in vari modi l'oste, scoprendo che il nobile era aarelita, ha dato un nome falso, Ebarel della Casata del Dragone, e ha alloggiato un unico giorno. La presenza ha turbato parecchio l'oste. Leopoldo, tramite Lia serva della Casa del Vento, entra in contatto con Eronio, un ragazzino apprendista dell'orefice che racconta di avere visto in cassaforte un calice simile a quelli venduti 2 anni prima
Demius strega l'orefice il quale conferma la presenza del calice ma ne ignora la provenienza e lo porta ai PG. Il calice e' in piombo, un modello per il futuro. In locanda arrivano le guardie della Casa del Lupo con un ordine d'arresto per i PG, i quali fuggono. Solo Slash, febbricitante, e Morgana vengono portati in caserma ma poi rilasciati per intervento del Signor Velmar, capogilda della Gilda delle Acque. La sera vanno con il signor Velmar alla Gilda delle Acque e costui confessa di essere stato lui a mettere il calice nella cassaforte dell'orafo per vedere se l'orafo avrebbe contattato il misterioso acquirente. Riferisce loro anche di avere un testimone oculare che ha visto l'acquirente andare a nord.
Durante la notte durante la notte Leopoldo va a trovare Lia e sulla via del ritorno si imbatte in 4 energumeni che riesce ad evitare con l'uso di strani poteri. Gli altri sognano un avvoltoio nero che sgorga da una cascata e si avventa sulla gilda dove loro stanno dormendo. Si svegliano all'improvviso e notano una finestra aperta e la loro roba in un'altra posizione. Poi sognano un losco figuro di notte segue una fila di calici spezzati, tutti uguali, e finisce di soppiatto in una caverna. Qui si avventura ben dentro, e vede una grossa luce abbagliante.
Al mattino Serano, segretario di Velmar, presenta loro il barcaiolo Seri che riferisce di aver accompagnato l'acquirente fino ad una locanda dove è avvenuto un misterioso assalto e l'acquirente è stato rapito. I PG partono con Serano e Seri fino alla locanda.
Nel pomeriggio uccidono delle guardie del Lupo ad un posto di blocco.
Nel pomeriggio tardo i PGarrivano alla locanda. L'oste ricorda con precisione l'attacco efferato e le indagini del Capitano Aarus al servizio di Lord Mureb Marchese del Cigno Nero.
I PG decidono di andare ad indagare a est, assieme a Serano, nella zona degli agguati dei MoG che corrisponde alla mappa in possesso di Elias.
Durante la notte arriva il Guaritore con Giulia, che riferisce loro che la Gilda delle Acque di Tulm è nelle mani di una creatura della notte. Serano fugge e viene lagato su un albero. I PG si recano in direzione della caverna dove Elias ricorda essere gia` stato. Durante il viaggio notturno vengono aggrediti da MoG. All'arrivo alla caverna ci sono delle guardie; Slash solleva un masso e volando uccide una guardia. Comincia uno scontro durante il quale escono oltre venti MoG. Ad un certo punto un boato e squilli di trombe richiamano i Mog all'interno seguiti da Artiglio Bianco. Demius fidelizza un MoG e uccide i MoG addormentati ma il Guaritore lo addormenta e lo seppellisce. I PG entrano e assistono alla cerimonia MoG presenti il Primo, il Primogenito e il Padre che presenta Gelneria Iutus MoG, un'elfa con i capelli rossi e gli occhi grandi verdi di alta statura che ha in mano l'immagine della Fiamma di Crom e, dopo aver proferito le parole "e noi 4 ci uniremo per dominare il mondo", "l'errore di coloro che ci hanno creati ha portato alla perfezione", "il sole tramontera' in un eterno crepuscolo in bilico tra la vita e la morte e solo cosi' raggiungeremo l'esistenza eterna", "non dobbiamo combattere l'ombra e la fiamma, ma far si' che fiamma ombra e sole si combattano tra loro per far diventare tutto un eterno crepuscolo" addita i PG, i quali nella calca riescono ad uscire ritrovano Mago Grigio. Scappano lasciando Demius sepolto.
I PG con il Guaritore, Giulia e Mago Grigio discutono degli eventi. Mago Grigio sostiene che l'elfa sia una vecchia conoscenza che faceva esperimenti tra la vita e la morte e che ci siano coinvolte persone molto in alto, i due elfi che erano nel sogno dei PG. Arrivano l'Inquisitore Heam, Cromos e il Cavalier Brittelm de Gart che chiedono cosa sia siccesso. I discorsi tra Heam, Guaritore e Mago Grigio si fanno tesi tra mezze ammissioni. Heam libera Demius.
Prendono la via di ritorno a Eliendall.
Si recano verso Ungaria.
Dopo un duro viaggio arrivano nei pressi di Ungaria. Durante la notte vengono attaccati da lupi e Heam lancia un dardo di luce contro Eliza
Dopo aver cambiato idea, sono sulle tracce dell'altro gruppo.
Arrivano ad una casa diroccato dove nel sottosuolo vi è una coltivazione di funghi velenosi ed un cadavere che pare animato.
Arrivano alla città di Ungaria. Mangiano alla taverna del Fungo e dormono alla locanda di Madama Beatrice. Cromos individua la casa di Avira, la veggente. Heam individua un vecchio tempio di Mitra in disuso. A sera vedono Antonietta Hoyer, di ritorno dal suo giro di visite mediche.
Arrivano a Ungaria, dopo lungo peregrinare, Alarr un ex-soldato del Dragone, biondo e grosso, con il compagno di viaggio Jack, un mingherlino saltimbanco. Sono in cerca di Heam.
Lo scudiero di Brittelm è mandato dal Barone Felix Hoyer a chiedere udienza. Il gruppo invece va dalla veggente Awilda giusto in tempo per vederla morire e capire che il Barone è il responsabile dell'accaduto alla bambina Eliza, sua figlia. Si recano al tempio di Mitra e cercano di scendere nei sotterranei. Sotto trovano un cespuglio di rose dell'eterno riposo, di cui raccolgono tre esemplari. All'uscita sono attaccati da un gruppo di lupi e corvi giganti. Brittelm resta ferito agli occhi.
Al ritorno il locanda Heam scopre un occhio magico che lo segue. Durante il tentativo di catturarlo in locanda Cromos sfonda, con un dardo di pietra, il tetto della locanda e Artiglio Bianco blocca l'occhio prima che esca dalla locanda. Arrivano Albert e Septimius che arrestano Cromos in attesa del Barone.
Verso sera arriva il Barone Felix Hoyer e la Baronessa Antonietta, la quale viene accompagnata da Heam verso una casa di contadini affetti da febbre bianca. Il Barone invece interroga Cromos, dopodiché lo controlla mentalmente fino a farlo uscire a cavallo e senza equipaggiamento dalla città, nonostante la ferma opposizione di Brittelm. Il Barone e Brittelm rientrano alla Casa Comunale da dove 5 guardie vengono spedite a cercare Artiglio Bianco, andato a cercare di nascosto Heam, e 3 corvi vengono spediti dal Barone a cercare Heam.
Cromos si rende conto di dove si trova e gira il cavallo per tornare indietro. Nel frattempo il Barone va con Brittelm a recuperare Heam e Aral del Nord. Per strada Heam fa esplodere un incantesimo e durante il processo accende una luce solare. Scatta un parapiglia, con Brittelm che cerca di fare da paciere. I PG soccombono a Barone e Baronessa che utilizzano controllo mentale, ma Marach e Jack riescono a fuggire.
Dopo una notte tormentata da incubi in cui Elias vede il Mendicante Folle che gli promette aiuto in cambio di non tradimento, mentre Slash sogna un'essere invisibile che gli ruba la spada, arrivano dai PG Julien, guardia della Scimitarra, assieme ad Albert capo delle Guardie della Scimitarra. Julien riferisce ai PG di aver trovato Stephanie da sola sulla via di Ungaria e di aver trovato poco più tardi il suo campo devastato. Inoltre tre guardie sono sparite dai dintorni di Ungaria. Guastaldo si rivela come Barone di Guttaperca e i PG partono immediatamente assieme a Julien e alla guardia Prudo per il campo. Trovano tracce, disseminate di numerosi indizi, di una precipitosa fuga verso la zona detta Delle Fosse, dove si accampano.
Heam, Cromos e Alarr sono tenuti prigionieri, costantemente in fin di vita, sorvegliati ciascuno da 4 guardie armate. Brittelm è in locanda sorvegliato a sua volta da lontano da due guardie. Due pattuglie ricercano Jack e Marach. La città di Ungaria è in stato di assedio.
Al mattino scorgono un accampamento, ma si tratta di un'imboscata. Slash uccide per errore una guardia della scimitarra e Julien ne ferisce un'altra, entrambe legate, mascherate e con la lingua tagliata. I MoG che scendono dagli alberi vengono massacrati ma uno non viene individuato. Julien e Prudo tornano a Ungaria per avvisare il Barone, mentre i PG riprendono a cercare nel bosco, stavolta senza tracce da seguire e senza guida. Si addormentano stanchi sulle rive del lago e tutti sognano il Mendicante Folle che comunica loro che riceveranno una sua emissaria per aiutarli. Il Mendicante lascia intendere che dietro ai MoG ci sia la Fenice. Più tardi, ricevono la terza guardia della Scimitarra, recapitata direttamente tramite lancio dall'alto con tatutato sul petto un messaggio di invito a Elias a unirsi ai MoG.
A sera il Barone Felix Hoyer è messo dettagliatamente al corrente dell'accaduto mentre la Baronessa stringe l'alleanza con i fratelli bale. Durante la notte sognano il Mendicante Folle che li mette in contatto, tramite sogno, con Stephanie e scopre che si trova nella zona Nord del continente vicino al mare.
Marach si presenta al cavaliere che gli dice che non è ricercato. Heam, Alarr e Cromos sono tenuti prigionieri ben sorvegliati e incatenati.
Prima dell'alba i PG ricevono la visita di Lerakentia, accompagnata da Gorosh (figlio dell'orco sciamano) e una propria guardia. Poco dopo arriva la Baronessa Antonietta che recupera la propria guardia e conclude il contratto con Lerakentia, la quale mostra paura nei confronti della Baronessa. Guastaldo si mostra entusiasta per Lerakentia, Elias supera facilmente la propria diffidenza, mentre Slash la accoglie con una freccia e solo dopo aver sentito parlare della Regina Nera diventa amichevole. Lerakentia riferisce ai PG della sorte di Heam e Cromos, e li informa che secondo lei i MoG sono comandati dall'elfa Gelneria, con la tacita approvazione di Guaritore e Mago Verde.
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Soidelkan e Lerakentia arrivano in città accompagnati da Gorosch, dal fratello di Gorosch e da 3 guardie. Riecevono in consegna i prigionieri e li portano, assieme a Jack, Marach e al Cavalier Brittelm de Gart, a Eliendall. Heam rifiuta di aprire gli occhi.
Vicino a Eliendall i due bale assoldano tre guardie prese a caso e mandano Brittelm de Gart in avanscoperta a Eliendall.
I PG si liberano. Passano accanto a Pietramurata dove c'è Brestario di guardia
Artiglio Bianco è preoccupato della malattia del figlio per la quale serve il Fiore dell'Unicorno che non si trova. L'inquisitore Heam viene a sapere di 20 morti misteriose in 10 giorni e va con Mezzena a indagare fuori città, mentre gli altri con Kletacco indagano in città facendo confusione nei quartieri meridionali. Jack conosce Vergantel. I PG vanno alla Locanda delle Notti Felici e scoprono che un commerciante goblin porterà un carico di Fiore dell'Unicorno la notte seguente. Durante la notte Jack tenta di scalare la parete della locanda ma un dardo sparato da una donna, fuggita, e un intervento da dentro la fermano. Cromos insegue la donna che perde una scarpa da uomo.
I PG avvisano Palazzo Millivan che hanno la scarpa. Heam riferisce che le morti all'esterno sono causate da attacchi di umani con artigli di animali.
All'alba i PG scoprono un duplice omicidio fatto da sgherri di un ricco kaideita. Heam sfregia Vergantel e gli prende un pezzo d'orecchia. Heam e Cromos catturano Vergantel che confessa di essere al servizio di Lord Haaken Voornal del Regno del Pegaso. Un djinni arriva da Heam per uccidere Vergantel e viene catturato. A sera i PG sul ponte subiscono un attacco multiplo di vari gruppi di passanti, compreso un orco e un mago illusionista, che cercano di catturare Jack. I PG catturano Amir che ha la mente parzialmente cancellata.
Un agente di Heam informa che sono entrati 4 loschi figuri a Pietramurata e che è stato rapito Brestario. I PG sospettano che Giulia sia in città e che Ianus sia suo figlio. I PG fanno un'incursione a Pietramurata e catturano 4 briganti che stavano perquisendo una casa. A sera scoprono un accampamento abbandonato di un grosso esercito e un altro omicidio. Cletacco riferisce di essere stato informato da Lerakentia che un altro vampiro è presente in città.
Durante una ressa davanti al tempio di Sheana qualcuno tenta di assalire Jack ma viene catturato da Alarr. Si rivela essere un uomo di Lord Haken Voornal. I PG incontrano Giulia che presenta loro suo figlio Ianus e riferisce di aver fatto rapire lei Brestario per presentarlo al figlio. Riferisce anche che il fiore dell'Unicorno assieme ad un capello serve per contrastare la danza di Jack. Heres arriva in città.
I PG partecipano ad una festa in casa della Fenice in onore di Lord Selendill. Jack fa la sua danza e Lord Haaken Voornal si trasforma in vampiro e in quel momento i PG intervengono uccidendo il mago Elah Thol e distruggendo Lord Haaken Voornal. La testa di Elah Thol scompare.
Al processo Lord Verelio condanna i PG all'esilio ma dà loro la possibilità di redimersi indagando sui MoG che, come racconta Elias appena arrivato, sembrano dirigersi pericolosamente a Eliendall.
I PG partecipano al vertice del Crepuscolo d'Argento con heres, Mago Grigio, Lady Prelidiana e Showinder Wantaars. Mago Grigio confessa che Gelneria Iutus Mog era una della loro loggia sfuggita al controllo di Showinder Wantaars, probabilmente per l'interposizione di un artefatto. Viene deciso di mandarli a Pietramurata con Giulia per scoprire lo scopo della piramide e il motivo per cui Gelneria si sta dirigendo là. All'uscita scoprono due uomini del Cigno Nero che, protetti da due maghi, stavano origliando con cornetti magici.
I PG vanno a Pietramurata e si barricano nel mulino mentre Heam incita tutti dicendo che stanno arrivando 5000 MoG. Arriva Giulia con Ianus. A sera arrivano una decina di MoG con Gelneria che salta sulla Piramide avvolta in una fiamma. Ianus estrae la Pietra di Luna e indica di colpire Gelneria mentre altri MoG attaccano i PG. Artiglio Bianco riesce a lanciare un pugnale che, corretto dall'intervento di Ianus, colpisce Gelneria che scompare in un bozzolo gelato. Dalla Piramide sembrava dover uscire un drago. All'esterno, 500 MoG combattono contro l'esercito della Fenice aiutato da quello del Cigno Nero.